לארי מגלה שליאו מהמעדנייה קרא לכריך חדש על שמו, אבל חרד לגלות שהכריך בכלל לא טעים. לארי מנסה לשכנע את טד דנסון להתחלף בכריכים, אבל ללא הצלחה. כשאביו של לארי נחנק מהכריך שלו הוא לוחש שלארי מאומץ. כ' עב (שח)

לארי פונה לחוקר פרטי כדי שיגלה אם הוא מאומץ. לארי הולך עם אשתו וחבריו למסיבת נישואין של חבר שבתו לסבית, ומגלה שהלסביות כבר לא אוהבות אותו. כ' עב. (שח)

כשתלמידי כיתה ח' משתתפים בפעילות ''הפלת ביצה'', ג'נין מתעקשת שגם כיתה ב' שלה תצטרף; ברברה מזועזעת מהלבוש של אחד ההורים. כ' עב. (שח)

ג'נין בחופשת מחלה, ואווה הנואשת נאלצת להתאמץ ולעזור; ברברה ומליסה נהנות מהשקט הלא רגיל בחדר המורים. כ' עב. (שח)

סלינה משתתפת בעימות מול ארבעת המתמודדים הנוספים לנשיאות. לקראת האירוע, מנסה הצוות למצוא שלדים בעברם של יריביה. סלינה משנה את התסרוקת שלה ונאלצת להתמודד עם עווית מעצבנת בעינה. כ' עב. (שח)

אנשי הצוות של סלינה מביאים לה ארגז כדי שתעמוד עליו ותנאם, וכך תיראה עממית יותר. זה לא בהכרח משיג את התוצאות הרצויות. כשנראה שהמצב אבוד והקמפיין לנשיאות ירד לטימיון, מקבלת סלינה בשורה בלתי צפויה. כ' עב (שח)

לארי מבקש מהעוזר שלו, חזוס, להתקין מזוזה בביתו, ומבקש מהעוזרת שלו, מריה, להתחיל ללבוש חזייה. חזוס מתפטר, ואז חוזר לנקום בו עם צלב שמצא בחוץ, אבל חייו של לארי ניצלים בזכות מסמר מ''הפסיון של ישו''. כ' עב. (שח)

לארי יורד על בחור יפני, כי סבא שלו היה טייס קמיקאזה ולא נהרג במלחמה. היפני מנסה להתאבד בגלל זה, ולארי מנסה להתנצל. במקביל לארי מנסה לנצח בבינגו בבית האבות של אביו אבל כולם שונאים אותו שם. כ' עב. (שח)

אחרי שג'ייקוב מגלה לה פרט על חייו הפרטיים, ג'נין מבינה שהיא לא מכירה את המורים האחרים כפי שהיא חשבה. גישת ההוראה הקשוחה של גרגורי גורמת לביצועים פחות טובים בכיתה שלו. כ' עב. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

הנשיאה מאייר מתכוננת לקראת הביקור הרשמי הראשון של ראש מדינה זר בבית הלבן, ראש ממשלת ישראל. היא ממשיכה בניסיונות לנהל את הקמפיין שלה למרות הבעיות עם איימי, ראש צוות הקמפיין. כ' עב. (שח)

בניסיון לקדם את חוק ''משפחות תחילה'', הנשיאה מתראיינת לערוץ טלוויזיה. במהלך הריאיון היא חושפת מידע רגיש, והדבר מוליד סערה תקשורתית ששוב מאיימת על מעמדה. כ' עב. (שח)

מסיבה לתינוק גורמת לוויל וגרייס לשקול את הבחירות שלהם בחיים. קרן נאלצת לשמור על הילדים מחוג התיאטרון של ג'ק. כ' עב. (שח)

ויל מחדש את הקשר עם מייקל, למרות עצתו של ג'ק. גרייס נאלצת להיאבק על זכותה של קרן להזמין עוגה פוגענית. כ' עב. (שח)

ביום ההוקרה למורים, המחוז מעניק לבי''ס אבוט שני כרטיסי VIP למשחק כדורסל - והמורים צריכים להחליט מי מהם ראוי לקבל אותם; ג'נין מזמינה את המורים לביתה לערב משחקי חברה, ואחותה איישה מגיעה לפגוש אותם. כ' עב (שח)

בי''ס אבוט נאבק באיום מצד בתי הספר העצמאיים, בזמן שאווה מתכננת פסטיבל כדי למשוך הורים לבית הספר ולאסוף חתימות לעצומה. כ' עב. (שח)

צ'רלי לא מרוצה שקנדי עברה לגור עם אלן בבית. קנדי מתחילה לעבוד אצל אלן כפקידת קבלה, והם רבים בלי הפסקה. כשקנדי מספרת על כך לג'ודית, הן נפגשות וג'ודית מציעה לקנדי לעבור לגור אתה. כ' עב. (שח)

אלן מנסה לשכנע את קנדי לחזור אליו. צ'רלי, שיוצא עם מנדי, אימא של קנדי, מבקש ממנה לעזור לאלן לשכנע את קנדי לחזור אליו. בינתיים, קנדי משדכת את אביה אנדי לג'ודית, אשתו לשעבר של אלן. כ' עב. (שח)

גרייס לוקחת את ויל למשפחה שלה כתמיכה. ג'ק מציע לחבר שלו לעבור לגור איתו. כ' עב. (שח)

פרק סיום עונה. אבא של גרייס ואמא של ויל מבקרים אצלם ונוצר ביניהם קשר מפתיע. קרן צריכה לבחור בין מלקולם ובעלה. כ' עב. (שח)

אריק, הייד, פז ודונה יוצאים למועדון ריקודים בשיקגו. הם נתקלים בסלקטור - שמכניס מיד את דונה אך מסרב להכניס את האחרים; במהלך ערב ביתי, משכנעת ג'קי את קלסו להתאפר וללבוש שמלה. כ' עב. (שח)

אריק תופס את לורי מתנשקת עם אחד ממרציה ושמח על ההזדמנות לחשוף את פרצופה האמיתי בפני המשפחה - אלא שלפני שהוא מספיק לעשות זאת, מודיע הפרופסור לכולם שהוא מאוהב בלורי. כ' עב. (שח)

אלן מתאהב במורה של ג'ייק, ומנסה לתמרן בין המפגשים אתה למפגשים עם קנדי. צ'רלי מסבך את המצב, כשהוא מספק למורה ולקנדי תירוצים מופרכים בדבר היעדרותו של אלן כשהן מחפשות אותו. כ' עב. (שח)

ג'ייק הולך לראשונה למסיבה שבה יהיו גם בנים וגם בנות. ג'ייק מחבב במיוחד את הילדה שמארגנת את המסיבה, ואלן וצ'רלי מנסים לתת לו הנחיות איך להתנהג אתה כדי להצליח לגרום לה לחבב גם אותו. כ' עב. (שח)

ג'ואי מבואס מזה שלא הולך לו כשחקן, אז רוס מציע לו לכתוב תסריט. פיבי אוספת תרומות לעניים. רייצ'ל פוגשת את אחותו של דני ומגלה שיש ביניהם מערכת יחסים ממש מוזרה. כ' עב. (שח)

עם תחילת השנה מחליטים כולם החלטות לשנה החדשה. כ' עב. (שח)

ליל כל הקדושים מגיע ופז נדהם לגלות כמה קל לקבל ממתקים בחינם; לאחר צפייה בסרט ''המנסרים מטקסס'', מבקרת החבורה בבית הספר היסודי הישן וקוראת את התיקים האישיים של כל אחד מהילדים. כ' עב. (שח)

החבורה יוצאת לפסטיבל בסגנון ''וודסטוק''. קלסו מעוניין לנסוע עם לורי, אחותו של אריק, אבל ג'קי מגיעה ברגע האחרון והורסת לו את התכניות; רד, שאינו מוצא עבודה, מתמכר לאופרות סבון. כ' עב. (שח)

רוס מגלה לתדהמתו שאמילי מתחתנת. רייצ'ל עושה ככל יכולתה כדי לגרום למוניקה להודות במה שקורה בינה לבין צ'נדלר מוניקה הולכת עם צ'נדלר למסיבה של העבודה שלו ומגלה שהוא מתנהג שם בצורה שונה לחלוטין. כ' עב. (שח)

סבתא של פיבי הולכת לעולמה ולתדהמתה, בטקס האשכבה מופיע אדם שמתברר שהוא אבא שלה. ג'ואי מתמודד על תפקיד של גבר אפנתי. מוניקה עושה לצ'נדלר עיסוי והיא ממש מכאיבה לו, אבל לא נעים לו להגיד לה את זה. כ' עב. (שח)

מיה, חברתו לשעבר של צ'רלי, חוזרת לעיר. היא נפגשת עם צ'רלי ומבקשת ממנו תרומת זרע. לאחר התלבטויות, הוא מסרב, אבל מציע לה להתחתן. כ' עב. (שח)

המשפחות נפגשות לקראת החתונה, והמפגש לא עובר בשלום. צ'רלי ומיה מחליטים לנסוע ללאס וגאס ולהתחתן ללא נוכחות בני משפחה וחברים. רגע לפני שהם מתחתנים, הם מגלים שקיימים ביניהם חילוקי דעות. כ' עב. (שח)

גרייס נתקלת ברגזן ידוע בשכונה ומנסה לפלרטט איתו. קרן מגלה שמנתח פלסטי משתמש בשם שלה. ג'ק חושש מהשיחה עם המשפחה של אסטפן. כ' עב.

וויל, גרייס וג'ק מגלים שקרן נעדרת מאז שנודע לבעלה על הרומן שלה עם מלקולם. כ' עב.

דונה מכריזה בפני אריק שהיא אוהבת אותו, אך אריק נלחץ, מסתבך והורס את האווירה הרומנטית; מידג' ובוב מחליטים להיפרד, ובוב מתנחל אצל קיטי. כ' עב. (שח)

דונה ואריק מתחילים לישון יחד. החבר'ה לוחצים על אריק ''לעשות את זה'', אבל הוא מכבד את רצונה של דונה, המבקשת להאט את הקצב; הייד מוצא עבודה בחנות צילום של היפי תמהוני. כ' עב. (שח)

המכוער העירום עוזב את הדירה שלו ורוס רוצה לשכור אותה. פיבי רואה מהחלון את מוניקה וצ'נדלר ביחד ומבינה מה קורה. כ' עב. (שח)

רוס תופס את צ'נדלר ומוניקה על חם ומבין את מה שכולם כבר הבינו מזמן. ג'ואי יוצא עם בחורה שמרביצה לו בצחוק והוא לא מצליח להתמודד עם זה. רוס עובר לדירה חדשה. כ' עב. (שח)

צ'רלי נהנה ממסיבה בביתו ומכמה חתיכות במיטתו, כשלפתע אחיו, אלן, חוזר הביתה ומודיע לו שהוא התגרש מאשתו ואיבד את כל כספו. צ'רלי מבין שאלן רוצה לחזור לגור אצלו. כ' עב. (שח)

אלן מצליח לשכנע את צ'רלי שהוא לא יכול להמשיך להמר, לשתות ולשכב עם בחורות בלי הפסקה, ושהוא עושה זאת משום שהוא לא רוצה להתמודד עם הרגשות שלו. צ'רלי מפסיק עם כל מעלליו ומתחיל להתאפס. כ' עב. (שח)

דונה מנסה למשוך את תשומת לב הוריה ע''י מעשים רעים. היא נכשלת בכוונה במבחן באנגלית ומתחילה לעשן בביה''ס. כאשר היא מבקשת מאריק לאחוז לרגע את הסיגריה, תופס אותו מורה והוא מושעה. כ' עב. (שח)

קיטי מתאמצת להנעים את זמנו של רד ביום הולדתו, אלא שכל ההפתעות שהכינה לו נהרסות; אריק מגלה שדונה מדברת עם הייד על בעיותיה האישיות, ומתמלא קנאה. כ' עב. (שח)

מוניקה נתקלת בריצ'ארד במקרה, ומתפתחת ביניהם ''ידידות'' נפלאה. פיבי מתחילה לצאת עם בחור שסובל מבעיה של חשיפת יתר. כ' עב. (שח)

מארק מתפטר, אבל רייצ'ל בכל זאת אמורה ללכת אתו להרצאה על אפנה. חברה של פיבי מבקשת ממנה לחזור להופיע אתה. צ'נדלר יוצא עם בחורה שהייתה פעם חברה של ג'ואי והוא עשה לה בזמנו משהו נורא. כ' עב. (שח)

רוס מתקשה להשלים עם העובדה שמוניקה עובדת כל הזמן. פיבי יוצאת עם דיפלומט זר שלא יודע מילה באנגלית ונאלצת להיעזר בשירותיו של המתורגמן הצמוד שלו. כ' עב. (שח)

צ'רלי הולך לגלוש בים משום שהוא רוצה להרשים בחורה, אך טובע. מציל חסון מחלץ אותו ומביא אותו הביתה. לאחר מכן, צ'רלי מספר לאלן שכשהוא טבע, הוא ראה את אביו המת, שביקש ממנו לטפל באמו. כ' עב. (שח)

אלן רב עם גרושתו, קנדי, על משמורת על הכלב המשותף שלהם, דני ענק בשם צ'סטר. קנדי לא מוכנה לתת לו את הכלב והם שוכרים עורכי דין ומאיימים להיפגש בבית המשפט. כ' עב. (שח)

לורי עוברת לגור עם שותפה. בביקור פתע, מגלים רד ואריק שלמעשה היא חיה עם גבר, ורד נאלץ להתמודד עם אכזבתו ולהבין שילדתו הקטנה התבגרה; קלסו מתאמץ להסתיר מג'קי שבגד בה עם לורי. כ' עב. (שח)

המחבוא של אריק אריק רוצה לקנות לדונה מתנה לרגל יום השנה לנשיקתם הראשונה ומגלה שהכסף במחבואו הסודי נעלם וחושד בהייד בגניבה. ג'קי משתתפת בתחרות יופי, ומייקל רוצה לזכות אף יותר ממנה. כ' עב. (שח)

כשמועצת בית הספר מאיימת לקחת את המימון שלהם, ג'נין וגרגורי בוחרים לעזור לאווה עם המצגת שלה. ברברה פוגעת במליסה כשהיא לא מסכימה עם הרעיון שלה לסחיטה. כ' עב. (שח)

במהלך הטיול השנתי של אבוט אלמנטרי לגן החיות, טאריק מגלה שהוא קיבל הצעה לעבודה בניו יורק, ג'נין מתמודדת עם החלטה קשה, וברברה מהרהרת בעתיד שלה כשהיא מגלה שהספנודון האהוב עליה הוצא לגמלאות. כ' עב. (שח)

ביום שאחרי הבחירות, המצב חסר תקדים - תיקו בחבר האלקטורים. כל הצוות, בעזרתה של איימי, מנסים למצוא פתרון למצב המיוחד הזה. כ' עב. (שח)

איימי, דן וחלק מהסגל נוסעים לנבדה כדי לפקח על הספירה החוזרת של הקולות. סלינה משתלטת לטום על כוח משימה בנקאי, ומייק מתחיל תכנית לטיהור הגוף מרעלים. כ' עב. (שח)

אחד העובדים של ריצ'רד זועם על כך שהוציא אותו מהארון בפומבי, אבל לא מהסיבה המקובלת. העוזרים של גאווין תוהים מה פשר המשפט המשונה שאמר לפני צאתו לחופשה. כ' עב. (שח)

הורים שבאו לבקר את בתם בעיר נאלצים לברוח מהדירה שהיא סידרה להם. במקביל, מסיבה של פמיניסטיות משתבשת. כ' עב. (שח)

מופע היחיד של הקומיקאי והסאטיריקן, ביל מאהר, שמצולם בשידור חי בטולסה, אוקלהומה. ''ככל שהחיים במדינה הופכים מחרידים יותר ויותר - כך אנחנו יותר ויותר נהנים לכתוב את המופע שלי'', אומר מאהר. כ' עב. (שח)

טיפני עורכת מסיבה לפני הלידה ולא משתפת את חברותיה בהכנות. איסה נפגשת עם האקס המיתולוגי, לורנס, ומגלה שהיא מוכנה להמשיך הלאה. מולי דוחה את חיזוריו של אנדרו. כ' עב. (שח)

בחורה שמקבלת הופעה אישית מפטי לה-בל האגדית בכל פעם שבחור זורק אותה, מה עובר לבחורה שחורה בראש כשהיא עוברת ליד בחור שחור, ועוד על סוף העולם. כ' עב. (שח)