לאחר התפטרות הנשיא, סלינה מושבעת לנשיאה, אבל עדיין צריכה להמשיך בקמפיין לקראת הבחירות לנשיאות. הכנות לפריימריז המכריעים בניו המפשייר, כשסלינה נהנית מיתרון על יריבה מתוקף היותה נשיאה בפועל. כ' עב. (שח)

דוייל מבקש מג'ונה לרגל באגף המערבי, ולדווח לו על כל מה שעושה הנשיאה. הנשיאה מאייר מתרגלת לתפקידה החדש ומתמודדת עם עומס העבודה הרב שנדרש ממנה תוך ניסיון לבחור את הנאום המתאים למושב חגיגי בקונגרס. כ' עב (שח)

הגיע ליל כל הקדושים, ואיתו השוד השנתי. בריתות נרקמות, אנשים נבגדים והפתעות לא צפויות מתרחשות במרדף אחר חגורת ''בן אדם/גאון מדהים''. כ' עב. (שח)

ג'ייק וטרי מתכננים משימה כסמויים כדי ללכוד סוחר נשק, אך כשהולט מאמן אותם בפוקר, ההתמכרות שלו להימורים חוזרת. בוייל ואיימי משקיעים במשאית אוכל עסקית בזמן שרוזה, היצ'קוק וסקאלי מתחרים בתחרות ישיבה. כ' ע (שח)

הצטרפו אלינו למסע מאחורי הקלעים של צילומי הקליפ ''עוד יותר HOT''. בהשתתפות ששון שאולוב, מאיה ורטהיימר, אורי לייבוביץ', דניאל גד, אלירז שדה, גל מלכה, עינת שרוף ועוד כוכבי הסדרות האהובות של HOT. (שח)

אווה מבקשת מג'נין ללמד איתה את שיעור הסטפס אחרי שעות בית ספר, אבל הן לא מסכימות על סגנון ההתנהלות של השיעור. גרגורי נאלץ לגלות סוד כשברברה, מליסה וג'ייקוב מתכננים תחרות פיצה. כ' עב. (שח)

ג'נין מתכוננת לפגוש אימא של אחת התלמידות שלה ביום הפתוח, בזמן ששאר המורים מנצלים את הזמן הזה כדי לנוח. גרגורי מופתע כשהוא מגלה איך אווה קיבלה את המשרה שלה, והביקור של הבת של ברברה גורם למהומה. כ' עב. (שח)

קרובי משפחה של וויל מגיעים לניו יורק לרגל חתונתם, ובגלל שהכלה לעתיד חולה, גרייס מחליפה אותה ועוזרת לחתן בהכנות, תוך שהיא חולמת על היותה הכלה בעצמה. וויל וקארן מתקרבים זה לזה. כ' עב. (שח)

המחשב הנייד של וויל נגנב, והוא פוגש שוטר נחמד שמתעניין במקרה שלו מעל למצופה. הוא לא יודע שהשוטר משתתף בקבוצת התמיכה להומואים של ג'ק. גרייס מותקפת בשנית ע''י שכנתה המשוגעת. כ' עב. (שח)

העיט חוזר למרר את חייהם של ג'ייק ואיימי כשהם מנסים לסגור אולם אירועים לחתונה. בוייל ורוזה מנסים לאתר סוס משטרתי שנחטף והולט מאתגר את טרי לגבי המודעות החברתית שלו. כ' עב. (שח)

כשדי-סי פרלוב חוזר לבקש עזרה במקרה גניבה, טרי, ג'ייק ורוזה יוצאים לכנס מד''ב ופנטזיה כדי למצוא את האשם. הולט, איימי וצ'ארלס משתתפים בקורס זיהוי פלילי, אבל הפה הגדול של צ'ארלס מסבך אותם בצרות. כ' עב. (שח)

בערב בחירות אמצע הקדנציה, למרות הכשלון הצורב של המפלגה, סלינה מגלה שהיא הרבה יותר פופולרית מהנשיא ומחליטה לנצל עובדה זו לטובתה כדי להגדיל את תפקידה בממשל. כ' עב. (שח)

סלינה טסה לצפון קרוליינה לאירוע צליית חזיר, וצריכה למנוע תקרית בינ''ל שעלולה להתעורר בעקבות עבודה שבתה כתבה על הסרט ''חמש מצלמות שבורות''. כ' עב. (שח)

בי''ס אבוט נאבק באיום מצד בתי הספר העצמאיים, בזמן שאווה מתכננת פסטיבל כדי למשוך הורים לבית הספר ולאסוף חתימות לעצומה. כ' עב. (שח)

לינדסי מתעצבנת מכך שעדיין לא קיבלה מפתח לבית החוף ומחליטה להיפרד מאלן. לאחר מכן, אלן, וולדן, בילי והרב, שכל אחד מהם נזרק על ידי בת זוגו, חולקים סיפורים על נשים. כ' עב. (שח)

אלן מוטרד כאשר הוא מגלה את רצינות מערכת היחסים שמתנהלת בין ג'ייק לבין חברתו בת ה-36, תמי (ג'יימי פרסלי, ''קוראים לי ארל''). כאשר ג'ייק מביא את תמי לביקור בבית, הוא מגלה לוולדן סוד, שוולדן מתקשה לשמור. (שח)

הצטרפו אלינו למסע מאחורי הקלעים של צילומי הקליפ ''עוד יותר HOT''. בהשתתפות ששון שאולוב, מאיה ורטהיימר, אורי לייבוביץ', דניאל גד, אלירז שדה, גל מלכה, עינת שרוף ועוד כוכבי הסדרות האהובות של HOT. (שח)

וויל וגרייס מחליטים לממש את ההחלטה להביא ילד לעולם, והולכים לבצע הפרייה מלאכותית אך נתקלים בקשיים לא מתוכננים. ג'ק מחפש קריירה חלופית. בחור עשיר מפתה את קרן. כ' עב.

בפרק הסיום, וויל וגרייס מחליטים לפנות שוב להפרייה. ג'ק מתחיל לעבוד ב''ברניס'' אך מגלה שזה לא מה שיעשה אותו מאושר. קארן מתחבטת בדילמות מוסריות בקשר לליונל בנקס. עם שר. כ' עב.

חברתו של קלסו מקליפורניה מגיעה לביקור, וג'קי נאלצת להתמודד עם רגשות הקנאה המציפים אותה; אביה של קיטי הולך לעולמו, וקיטי מתקשה להסתדר עם אימה, שעברה לגור בבית משפחת פורמן. כ' עב. (שח)

בעוד כולם מתכוננים לנשף ''יום האהבה'', מחליט הייד להיפרד מג'קי בעקבות פליטת פה מצערת; דונה מתקשה להתחבב על סבתו של אריק; אנט נפרדת מקלסו כאשר היא מגלה שהוא עדיין מאוהב בג'קי. כ' עב. (שח)

וולדן מופתע כשהוא מקבל הודעה מקייט בדיוק לפני הוולנטיין, ואלן משכנע אותו שלא לסרב. בינתיים, התוכניות של אלן לוולנטיין משתבשות בצורה קיצונית. כ' עב. (שח)

וולדן פוגש את אשתו לשעבר ברידג'ט בערב פנויים/פנויות, והשניים מדברים על לחזור ולהיות ביחד. כתוצאה מכך, אלן מביע את חששו שברידג'ט פשוט אינה מספיק טובה בשביל וולדן. כ' עב. (שח)